Na de dood van Yeter, de partner van z’n vader, trekt Nejat naar Istanbul in de hoop er een spoor te vinden van Yeters dochter Aylen. Zij is echter het land uitgevlucht omdat ze, als activiste, wordt opgejaagd door de politie. In Duitsland ontmoet ze Lotte en beide meisjes worden verliefd op elkaar…Immigratie, identiteit, verschil, de verhouding tussen moderniteit en traditie staan centraal in deze prachtige film die op de meeste recente editie van het festival van Cannes hoge ogen gooide. Bovendien levert de film een aangenaam weerzien op met Hanna Schygulla, Fassbinders fetisj actrice, in de ontroerende rol van Suzanne, de moeder van Lotte.
