Brazilië, 1978. De militaire dictatuur raakt uitgeput. In een theater/cabaret in een grensgebied in het noordoosten van Brazilië, daagt een groep kunstenaars, geleid door Clecio Wanderley, de huidige machthebbers uit met publieke voorstellingen en performances waarin een anarchistisch discours en losbandige scenes elkaar afwisselen. Daar komt een steeds breder publiek op af, veel gevarieerder dan het gebruikelijke homoseksuele publiek. Het leven van Clecio wordt ondersteboven gegooid wanneer hij stapelverliefd wordt op Fininha, een jonge militair. Het is zijn rol het dictatoriale regime te handhaven dat Clecio met zoveel vuur veroordeelt. Fininha geraakt snel verstrikt in een gewetenskwestie : hoe kan hij van een man houden waartegen hij zou moeten vechten… ?
