Brésil, 1978. La dictature militaire commence à montrer des signes d’épuisement. Dans un théâtre/cabaret d’une zone périphérique du Nord-Est du Brésil, un groupe d’artistes mené par Clecio Wanderley provoque le pouvoir en place à travers des spectacles et performances publiques où se mêlent discours anarchistes et scènes de débauche, attirant un public de plus en plus large, bien au-delà de son public homosexuel traditionnel. La vie de Clecio va être bouleversée quand il tombe fou amoureux de Fininha, jeune militaire, dont le rôle est de faire respecter un régime dictatorial que Clécio condamne avec toute son énergie. Fininha est vite confronté à sa propre conscience : comment aimer un homme qu'il est sensé combattre.
