Troy en zijn zoon Joe trekken door de ruige en onherbergzame bergen van Montana. Alles wijst erop dat ze op de vlucht zijn en lijken de Canadese grens te willen bereiken. Beetje bij beetje ontdekken we dat de vader zijn zoon wilde losmaken van de intolerantie van zijn moeder, die niet om kan met de transitie van Joe. De moeder dient een klacht in en een agente gaat met steeds minder enthousiasme achter hen aan wanneer ze de gezinssituatie van Joe ontdekt.
In plaats van haar film op te laten gaan in psychologische verklaringen, benadert de regisseuse Joe's identiteit door de lens van mannelijkheid in het Amerikaanse Far West en haar fascinatie voor de levensstijl van cowboys. Zij maakte een prachtige western over een onderwerp waarvan men niet zou denken dat het zich voor iets dergelijks leent.
