Mohammad werkt op een werf in Beiroet. Op een ochtend besluit hij vrijwillig de hoogste en gevaarlijkste kraan van Libanon te bedienen... Ver van de blikken van anderen zal hij zijn geheime passie beleven.
Ali, een jonge Marokkaanse immigrant, woont met zijn zeer gelovige vader in Parijs. Overdag is hij bakker, 's nachts opent hij de deuren van een oosters cabaret, waar hij achter een microfoon klanten betovert als de beeldschone vrouw, Alia.
In de euforie van het einde van een van hun shows proberen zeven drag-queens hun roes en plezier op de dansvloer te rekken. Aantrekkingen, afwijzingen, provocaties... De camera van de regisseur filmt teder de "bitchy" blikken van de zeven.
Tegen de achtergrond van Annie Cordy's "Mon CRS", een "banaal" liefdesverhaal tussen Othmane, een artiest en zangeres, en een flik. Gefilmd in La Vallée in Molenbeek met twee jonge, levendige performers.
Net nadat ze de urne heeft gestolen die de as van haar overleden minnaar bevat, ontmoet Paloma, een kleurrijke dragqueen, Mike, een stille en melancholische vrachtwagenchauffeur.