Een erotische fantasie, een obsessie met strakke broeken, ribfluweel en leer, in een boetiek voor herenkledij begeleid door een heerlijke seventies porno film track.
Stel je Hans Christian Andersen's 'The Little Mermaid' verteld door Tom of Finland voor, mix er een hommage aan vroege gay erotische films door en je krijgt het kunstzinnige Rusalka, muzikaal begeleid door Dvořák's gelijknamige opera en gespeeld door burleske iconen als Luminous Pariah en Chris Harder.
Moonif, een Syrische vluchteling, wandelt door nachtelijk Berlijn. In een bar ziet hij een getatoeëerde man die poëzie voorleest. Dezelfde man die hem later zal redden en opvangen wanneer hij slachtoffer is van racistisch en homofoob geweld.
