In het Saigon van de jaren '90 zou Vu, een student fotografie, z'n homosexualiteit graag openlijk beleven. Terwijl hij zijn omgeving op de gevoelige plaat vastlegt, wordt de wellust tussen de verschillende hoofdrolspelers sterker. Als ze de stad ontvluchten naar het platteland laait de passie op en komen verborgen verlangens naar boven. Met een sensationele regie, zowel op gebied van klank als visueel, stelt Phan Dang Di de situatie van homo's in Vietnam in vraag, alsook de sociale codes tussen mannen en vrouwen van een generatie die geen toekomst ziet.
