In een Mexicaanse buurt van Los Angeles wordt Mosquita, modelstudente, verliefd op Mari, haar beste vriendin, rebels en zonder papieren. Geconfronteerd met de verwachtingen van hun ouders, de economische realiteit en sociale codes omtrent seksualiteit en verlangen, verkennen de tieners, niet zonder angst, de dunne grens tussen liefde en vriendschap. Dit eerste werkstuk, geïnspireerd door de jeugd van de cineaste, beschrijft teder en vol seksuele spanning de eerste liefde van twee jonge meisjes en hun pad naar volwassenheid, tegen de achtergrond van de Amerikaanse droom.
