Een 16 jaar oude Bob Dylan fan, alleen bekend onder zijn online naam 'Mr. Tambourine Man', woont in wat hij het gat van de wereld noemt op het platteland in Brazili ?. Zijn enige contact met de buitenwereld verloopt via het internet. Dit mysterieuze debuut van Esmir Filho levert een unieke filmervaring op, gedragen door de meest bizarre personages, over de dromen, twijfels en verlangens van een puber. Een zintuiglijke wereld waarin droom en werkelijkheid mysterieus door elkaar heen lopen.