Janosh is 17. Hij is gefascineerd door zijn jeugdvriend, die skinhead geworden is, en volgt hem naar Dortmund. Daar raakt hij al vlug gewonnen voor het model van viriliteit dat hij ontdekt, en hij sluit aan bij een groepje skins. Zijn gehardheid neemt snel toe, tot verwarring en passie toeslaan… De film, die het doelwit werd van extremistische skinheads toen hij uitkwam, brengt een iconoclastische visie op de homoseksualiteit.