De 70-jarige verpleger Pedro vindt geen ziekenhuisbed vrij voor zijn transgender vriendin Daniela. In het geheim neemt hij de gewonde Jean mee naar huis, die onder politiebewaking staat op verdenking van moord. Er volgt een tedere, fysieke relatie tussen Jean en de zorgzame Pedro, wiens passie voor de actrice Greta Garbo zelfs zijn seksleven beïnvloedt. Ondanks al hun verschillen – de leeftijd, de seksuele voorkeuren – groeit er tussen de twee een vreemd verhaal van liefde en vriendschap. Als Pedro louche zaken ontdekt uit het verleden van zijn ongure huisgast komt hun relatie niet in gevaar. Het debuut van deze jonge Braziliaanse regisseur is teder en gewelddadig.
