Joseph n'est pas particulièrement heureux, même s'il le cache plutôt bien. Le jour où son frère meurt, s'installe en lui la certitude qu'il passera à côté de sa vie. Pour qu'elle ne lui échappe pas, un soir, il cède à son désir.
Un homme solitaire d'âge moyen est obsédé par un jeune athlète curieux de l'attention qui lui est portée. Deux êtres fragiles que tout sépare se trouvent et se soutiennent dans un Puerto Rico délabré et dévasté.
C'est sa première fois et Marco a tout bien préparé mais un petit incident survient... Le bienveillant Graham essaie de le convaincre que ce n'est pas si grave.
A Taipei en 2013, le bonheur et l'attachement d'un couple mixte est perturbé lorsque l'un, originaire de Malaisie, est testé séropositif et donc contraint de retourner dans son pays.
