Erik et Paul se rencontrent sur un réseau de téléphone rose. Le plan cul se transforme en une passion torride qui semble sans avenir. Cependant quelques temps plus tard, les deux hommes vivent ensemble malgré des rythmes de vie opposés. Si le couple se déchire ponctuellement à cause des addictions et du comportement trouble de Paul, il ne cesse de se retrouver grâce au désir pulsionnel qui les lie. Avec une maîtrise remarquable, Ira Sachs met en scène cette relation amoureuse destructrice et dresse, ce faisant, un portrait de notre époque d'une rare justesse.
