Naz and Maalik

Les deux adolescents de ce film sont noirs, musulmans pratiquants et amoureux l'un de l'autre dans l'Amérique post 11 septembre 2001. Ils tentent de cacher leur relation à leurs amis et familles mais la découverte d'un préservatif usagé dans la chambre de l'un d'entre eux suscite de sérieux doutes. Passant la journée ensemble à vendre des tickets de loterie dans la rue, ils doivent en outre faire face aux soupçons d'un agent du FBI qui les suit comme leur ombre, persuadé qu'ils sont en train de préparer un attentat ... Les deux amis vont devoir trouver leur voie entre les contraintes de la famille, le racisme ambiant, leur foi et surtout l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre.