Mikhael, immigré russe sans papiers, et Djamel, prostitué, partagent le lit de Stéphanie, une jeune transsexuelle. Malgré la vie chaotique de chacun, ils trouvent un réconfort dans les bras l'un de l'autre. Après PRESQUE RIEN, Sébastien Lifschitz offre une superbe histoire d'amour et de mort. n« De cette improbable rencontre entre Kenneth Anger et Maurice Pialat naît quelque chose de bouleversant, d'une puissance politique et artistique rare. » Le Monde