Adapté d’un texte de Jean Genet (Le Funambule), les rapports d’assujettissement entre un écrivain (Michel Piccoli) et un jeune acrobate arabe (Lilah Dadi) qui, au péril de sa vie, se soumet aux exigences de son maître. Un sulfureux brûlot sur les thèmes de la manipulation et de l'échec. Précédé du seul film réalisé par Jean Genet, une dissection queer de l'enfermement carcéral.