Zomer, een 'cruiseplek' voor mannen, een smalle strandstrook achter het struikgewas, bronstige mannen paraderen op jacht naar een hoogtepunt in een lege vakantiedag. Frank is op zoek naar avontuur. Henri wantrouwt iedereen. De jonge adonis Michel valt op met zijn snor. En dan ziet Franck hoe Michel zijn liefde voor een moment verdrinkt in het meer. Franck valt op de knappe Michel, een sterke en dodelijk gevaarlijke man. Deze passie kan Franck niet missen. Regisseur Alain Guiraudie, die ons eerder verwonderde met « Ce Vieux Rêve qui Bouge » en « Le Roi de l’Evasion », observeert helder de sfeer en creëert een droom – of is het een nachtmerrie.