Dans un bidonville de Manille, Maximo Oliveros, un garçon efféminé et souriant de 12 ans, vit avec son père et ses deux frères plus âgés, qui vivent de vols et de trafics dans un quartier corrompu. Le drôle de genre de Maxi est accepté par sa famille ; il apporte douceur dans un environnement traversé par la violence et la pauvreté. Jusqu’au jour au Maxi tombe amoureux de Victor, un jeune et beau policier... Abordant avec pudeur et audace le désir pré-adolescent, ce bijou est véritablement illuminé par Maxi, queerboy magnifique, qui renverse les frontières des genres et des rôles avec enthousiasme. Prix Teddy du Meilleur film au festival de Berlin 2006.
