Au Pérou, dans un petit port de pêche où les traditions marquent encore profondément les mentalités, Miguel, marié et bientôt père, est amoureux de Santiago, artiste peintre méprisé de la communauté villageoise parce que homosexuel. Suite à un accident, Santiago disparaît aux yeux de tous sauf à ceux de Miguel, ce qui pourrait leur permettre de vivre pleinement leur passion... Cette histoire « hantée » mais ancrée dans la réalité quotidienne donne un film lumineux, sensuel et bouleversant.
