Lia, enseignante à la retraite, s'est promis de découvrir ce qu'il est advenu de sa nièce Tekla, perdue de vue depuis longtemps. Lorsqu'elle apprend par un voisin, Achi, que Tekla pourrait avoir quitté la Géorgie et vivre en Turquie, ils partent ensemble à Istanbul et découvrent une ville magnifique, riche de multiples possibilités. Ils y rencontrent Evrim, une avocate luttant pour les droits des personnes trans, qui va les mettre sur la piste de la disparue.
Levan Akin pose un regard empreint d'humanisme dans ce road movie d'une folle élégance visuelle.